本剧发生在明尼苏达州一个叫「Haplin」的宁静小镇上。过去七年，这个小镇正如其外号「欢乐镇」一样，处处充满了欢声笑语，就连空气中也弥漫着面包店飘散的甜美味道。但是这一切即将改变。 七年前，一个绰号「恐怖魔术师」的变态绑架了七名儿童，并成功逃脱了Griffin Conroy警长的追捕，逍遥法外。如今，「恐怖魔术师」的标志「蓝门恶兆」（将受害人的房门涂成蓝色）再次出现，小镇上又丢失了一名儿童，还发生了一起惨不忍睹的谋杀案。恐慌开始在小镇居民中蔓延－－恶魔可能又回来了！ 不知是不是这个消息刺激了Griffin Conroy警长，他突然发起疯来，用刀砍掉了自己的手！尽管很不情愿，但Tommy Conroy（Geoff Stults扮演）不得不遵从John Haplin镇长（Dean Winters扮演）的命令，替换其父出任警长。Tommy对小镇的情况了如指掌，也很热爱自己的家乡。这个小镇半数以上的居民都在唯一的镇办面包店里工作，其中就包括Tommy的妻子Rachel（Amy Acker扮演）。 当Tommy开始案件调查的时候，他的朋友、亲戚、邻居全都成了「嫌疑人」。人们开始相互猜忌，小镇的宁静一去不返。但以Tommy为首的镇警不是唯一在调查本案的势力，刚刚来到镇上的神秘女人Henley也卷入其中。她身上刺着怪异的纹身，行事很低调，但是却不停在小镇居民中打听自己家族的历史，似乎要寻找某件事的答案。 首集主要交代了一起谋杀案，一个叫Jerry Friddle的家伙被人误认为是「恐怖魔术师」而遭杀害。这个案子虽然在首集得到了解决，但是观众并不知道谁是凶手，谁是真正的「恐怖魔术师」，这两个人之间有何关联。
