山东响马青龙堂主安如龙恃众横行，劫掠烧杀，山东地带被蹂躏至永无宁日，是故‘山东响马’，闻者魄散魂飞。游侠燕铁衣返小镇鹿寨觅女友铁玲玲，见山东响马副首独腿狼率阎罗刀、马大海等至，燕激于义债，出手杀独、阎等，仅马一人幸免。镖师孙坚押饷银至小镇，夜宿于此。入夜，燕发现玲归家，久别重逢，玲诉与母避于山上，母害风寒，故冒险返家取被褥。燕护送玲出寨，途中，玲为马劫走。燕返镇，告孙以欲借银，引响马至，孙大怒，遂与燕战，...片名结束